مرگ پول و اقتصاد جایگزین

2024 نویسنده: Seth Attwood | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 16:03

چرا بانک های مرکزی غرب اقتصاد جهان را پر از پول می کنند؟ چرا محصولات چاپخانه ها هر چه بیشتر نشانه های پول را از دست می دهند؟ جایگزین اقتصاد انگلی مدرن چیست؟ پاسخ های پروفسور والنتین کاتاسونوف.

بانک های مرکزی کشورهای پیشرو غربی، اقتصاد جهان را با پول پر می کنند. این در درجه اول در این واقعیت آشکار می شود که فدرال رزرو ایالات متحده، بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا (ECB) و سایر بانک های مرکزی پس از بحران مالی 2007-2009. اجرای برنامه های به اصطلاح تسهیل کمی (QE) را راه اندازی کرد. آنها شروع به خرید اوراق بدهی (از جمله اوراق با کیفیت پایین) کردند و هر سال صدها میلیارد دلار، یورو، پوند استرلینگ و سایر ارزها را به کانال های گردشی تزریق کردند. در همان زمان، بانک های مرکزی شروع به دنبال کردن سیاست کاهش مداوم نرخ بهره در عملیات غیرفعال و فعال کردند. در نتیجه، نرخ سپرده های بانک های مرکزی سوئد، دانمارک، سوئیس، ژاپن و همچنین بانک مرکزی اروپا در محدوده منفی قرار گرفت. نه تنها پول زیادی وجود داشته، بلکه تقریباً رایگان شده است.

تناقض این است که چنین انبساط پولی بانک های مرکزی پیشرو غرب منجر به توسعه اقتصاد واقعی نشد، بلکه آن را به بن بست کشاند. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. اول، بخش فزاینده ای از تولید ماشین های چاپ پولی به بازارهای مالی می رود، جایی که هیجان بازی های سوداگرانه شعله ور می شود. پول وارد بخش واقعی نمی شود، آنها انتظار سود بالا و سریع ندارند. ثانیاً، تولید ماشین‌های چاپی هر چه بیشتر ویژگی‌های پولی خود را از دست می‌دهد. امروزه به کمک پول دیگر نمی توان ارزش و قیمت کالاها و خدمات را اندازه گیری کرد. نمونه بارز آن قیمت نفت است که می تواند چندین بار در طول سال تغییر کند. نکته این است که قیمت نفت با استفاده از ابزاری شروع شد که پول را فقط با اینرسی می نامیم. در واقع، این یک ابزار پیش پا افتاده سفته بازی، دستکاری و توزیع مجدد ثروت به نفع صاحبان پول است - کسانی که چاپخانه ها را کنترل می کنند. اغراق نیست اگر بگوییم امروز شاهد مرگ پول هستیم.

کسانی که در بخش واقعی اقتصاد مشغول تولید هستند، همه چیز را روی پوست خود احساس می کنند. شرکت هایی در زمینه تولید صنعتی، کشاورزی، ساخت و ساز، حمل و نقل نمی توانند سرمایه گذاری های بلندمدت انجام دهند، قراردادهای بلندمدت منعقد کنند یا به تحقیق و توسعه امیدوارکننده بپردازند. آنها حتی نمی توانند به طور معمول معامله کنند. سرمایه در گردش کافی وجود ندارد (همه پول به پلتفرم های مالی رفت که در آن سفته بازان جست و خیز می کنند) و حتی اگر وجود داشته باشد، خطرات مختلفی با نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش تورمی ارزش پول، فراز و نشیب در بازارهای کالایی همراه است. تولیدکنندگان کالاهای مدرن خود را در موقعیتی می یابند که اجداد ما هزاران سال پیش در آن قرار داشتند، زمانی که هنوز وسیله مبادله جهانی مانند پول وجود نداشت.

طبیعتاً تولیدکنندگان کالا تلاش می کنند خود را با عصر مرگ پول وفق دهند. روابط اقتصادی جدیدی در حال ایجاد است. این روابط جدید را متفاوت می نامند: جایگزین، غیر سنتی، بدون پول، مبادله کالایی، مبادله کالا… مجموعه روابط اقتصادی بدیل را می توان در سه گروه اصلی خلاصه کرد:

- مبادله صرفاً کالایی که استفاده از پول را به هیچ شکلی پیش بینی نمی کند.

- بورس کالای جزئی، که برای به حداقل رساندن استفاده از پول رسمی طراحی شده است.

- بورس کالا بر اساس استفاده از پول جایگزین، یعنی پولی که رسمیت ندارد.

اشکال جایگزین روابط اقتصادی می تواند چندین سطح داشته باشد:

- محلی (مبادلات در یک شهر، منطقه، شهرک)؛

- ملی (مبادله در یک کشور)؛

- بین المللی (مبادلات بین نهادهای متعلق به حوزه های قضایی مختلف ملی).

توسعه روابط اقتصادی جایگزین با مقاومت کاملاً فعال صاحبان پول روبرو می شود. این تعجب آور نیست، زیرا هر گونه روابط اقتصادی جایگزین، انحصار بانک های مرکزی در موضوع نقدینگی و انحصار بانک های خصوصی در موضوع پول غیرنقدی (سپرده) را تضعیف می کند. بانک های مرکزی و دولت های کشورهای مختلف به بهانه های مختلف مبارزه آشتی ناپذیری با این نوع «خلاقیت» بنگاه های اقتصادی دارند. اتفاقاً این واقعیت را توضیح می دهد که بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی جایگزین در بخش "سایه" اقتصاد است.

1. عملیات صرفاً بورس کالا. شکل کلاسیک چنین معاملاتی مبادله ای است. علاوه بر مبادله پایاپای کلاسیک، مبادله «چند کالایی» به طور فزاینده ای محبوب می شود - طرح هایی که ده ها، صدها و هزاران واحد اقتصادی می توانند در آن شرکت کنند.

2. عملیات مبادله ای جزئی. آنها برای به حداقل رساندن استفاده از پول رسمی طراحی شده اند. به عنوان یک قاعده، عناصر استفاده از ارز در کلاس گسترده ای از معاملات بین المللی ("ضد تجارت") وجود دارد. تجارت متقابل شامل پرداخت نقدی برای عرضه کالاها و خدمات از دو کشور است، اما اصل تعادل هزینه منابع اعمال می شود. تکنیک عملیات می تواند بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، درآمد صادراتی تامین کنندگان از کشور A را می توان در حساب های بانکی آنها جمع کرد و سپس برای واردات کالا از کشور B هزینه کرد. در این صورت، می توانید از استفاده از ارزهای سخت (دلار، یورو، پوند انگلیس) دور شوید. استرل)، با اتکا به ارزهای ملی شرکت کنندگان در تجارت متقابل.

حتی اگر تجارت متقابل تعهداتی مانند استفاده از درآمد حاصل از صادرات در حساب بانکی برای پرداخت واردات را پیش بینی نکند، اصل تعادل همچنان برای کشورهای شرکت کننده مهم است، زیرا به آنها اجازه می دهد تا ثبات تراز تجاری و پرداخت خود را کنترل کنند، که برای حفظ ثبات نرخ مبادله پول ملی مهم است.

برخی از اشکال شناخته شده تر تجارت متقابل عبارتند از: معاملات آفست مبتنی بر تجاری. خرید متقابل؛ معاملات جبران خسارت بر اساس قراردادهای همکاری صنعتی؛ بازخرید محصولات استفاده شده؛ عملیات با مواد اولیه تلفیق (تلینگ) و غیره پیچیده ترین اشکال ذکر شده، معاملات جبران خسارت بر اساس قراردادهای همکاری صنعتی است. در واقع، این دیگر فقط یک عملیات بورس کالا نیست، بلکه معامله ای برای مبادله سرمایه گذاری ها به کالا است. به عنوان یک قاعده، در این طرح یک وام دهنده نیز وجود دارد که سرمایه وام را به سرمایه گذار ارائه می دهد.

در اینجا لازم است در مورد تسویه حساب های مختلف - مکانیسم هایی که اجازه می دهد تا ادعاهای پولی متقابل و تعهدات شرکت کنندگان در روابط اقتصادی را در نظر بگیریم. اغلب، وظایف مرکز تسویه توسط بانک انجام می شود. طرح تسویه، تثبیت دوره ای مانده مطالبات و تعهدات پولی را فراهم می کند. موجودی را می توان با ارز از پیش تعیین شده (ارز تسویه حساب) پوشش داد (بازپرداخت). این امکان وجود دارد که به یکی از اعضای تهاتر که تراز منفی دارد وام دهید. همچنین امکان بازپرداخت مانده منفی با کمک تحویل کالا وجود دارد. پس از جنگ جهانی دوم که قحطی ارز در جهان رخ داد، تسویه ارزی دوجانبه و چندجانبه نقش مهمی در توسعه تجارت بین‌المللی داشت.در دهه 70 قرن گذشته، زمانی که سیستم پولی برتون وودز برچیده شد، "ترمز طلایی" از چاپخانه فدرال رزرو ایالات متحده برداشته شد (ذخایر طلا که انتشار دلارهای ایالات متحده را پوشش می داد لغو شد). از آن زمان، تخریب هدفمند قراردادهای تسویه ارز آغاز شد، زیرا آنها تقاضا برای محصولات فدرال رزرو ایالات متحده را در برخی مواقع کاهش دادند. امروز، علاقه به تسویه ارز به عنوان جایگزینی برای دیکته دلاری واشنگتن دوباره در حال افزایش است.

3. عملیات بورس کالا بر اساس پول جایگزین. یکی از راه‌های بقا در دنیای مدرن، جایی که همه شرکت‌کنندگان در روابط اقتصادی به طور فعال بر دلار آمریکا تحمیل می‌شوند، که به اشتباه به عنوان پول شناخته می‌شود، ایجاد پول جایگزین است. یعنی چنین پولی که عملاً می تواند وظایف اقتصادی خود را انجام دهد (اول از همه، معیارهای ارزش و ابزار مبادله). در کشورهای مختلف جهان، در سطح شهرها و مناطق مجزا، مقدار زیادی پول محلی ظاهر می شود. البته چنین پول های محلی به طور کامل پول رسمی را از بین نمی برد، اما در برخی موارد نیاز مردم محلی به پول رسمی را می توان دو یا چند برابر کاهش داد. پول محلی، به شکل علائم کاغذی یا سوابق در رایانه، مبادله محصولات کار تولید شده در منطقه را تشدید می کند. در میان طیف گسترده ای از پول جایگزین، پول مبادله ای به ویژه ارزش برجسته کردن دارد.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که در شرایط بی ثباتی فزاینده در جهان، موضوع روش های جایگزین (غیر سنتی) تجارت و شهرک سازی روز به روز بیشتر مطرح می شود.