بدهی های دنیا از کجا می آید و کشورهای دنیا چند تریلیون بدهکار هستند؟

2024 نویسنده: Seth Attwood | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 16:03

برای اولین بار در تاریخ تمدن بازار، مشکل بدهی تقریباً همه کشورها و کل اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است که پیامد بحران اقتصادی جهانی 2007-2009 بود. این واضح می شود اگر به آمار کشورهای بدهکار نگاه کنید، جایی که سهم قابل توجهی از وام های خارجی، عمدتا از گروهی از کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته است. و موقعیت پیشرو در اینجا به طور متناقضی توسط ایالات متحده اشغال شده است.

این سوال پیش می آید که اقتصاد این کشورها تا چه زمانی سقف بدهی را افزایش می دهد و وام های جدید چگونه تامین می شود؟ دقیقاً با استفاده گسترده از اعتبارات سودآور در اقتصاد سرمایه داری است که پدیده ای مانند بحران اقتصادی، بحران تولید بیش از حد، همراه است.

اگرچه اخیراً بسیاری از کشورهای غربی نرخ بهره وام های زیر یک درصد را کاهش داده اند، در غیر این صورت با بدهی هنگفتی که هر کشور دارد، این امر خطرات زیادی را برای اقتصاد ایجاد می کند.

بحران اقتصادی جهانی بر کشورهایی که در بازارهای نوظهور هستند نیز تأثیر می‌گذارد که مجبور به اتخاذ تدابیری برای تأمین امنیت اقتصاد خود هستند. اما این گروه بزرگ از کشورها بدهی های خارجی نیز دارند، البته نه به بزرگی بدهی های اقتصادهای پیشرفته، که بر اقتصاد جهانی نیز تأثیر منفی می گذارد.

سوال اصلی مطرح می شود - چه کسانی مدیون همه کشورها هستند و چه جایگزینی برای سیستم مالی موجود وجود دارد؟ این مشکل در مقیاس جهانی است که مقاله ما به آن اختصاص خواهد یافت.

اصطلاحات و مفاهیم خاصی که نباید با هم ترکیب شوند - بدهی عمومی

بدهی ملی کشور(بخش عمومی) به وام های مالی دولت کشور برای پرداخت کسری بودجه اطلاق می شود.

بدهی عمومی به پول ملی یک کشور یا دلار آمریکا محاسبه می شود، اما برای وضوح بیشتر، به عنوان درصدی از استقراض از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی درصد از اندازه اقتصاد - جدول 1) نمایش داده می شود. بدهی عمومی را نباید با بدهی خارجی اشتباه گرفت.

بدهی های دولت امروزه عمدتاً به شکل اوراق قرضه در بازارهای داخلی و خارجی و خصوصی - به شکل وام های بانکی (تجاری، رهن، مصرف کننده و غیره) وجود دارد.

بدهی خارجی- به عنوان میزان بدهی عمومی و خصوصی برای بازپرداخت توسط افراد غیر مقیم به ارز، کالا یا خدمات خارجی تعریف می شود (جدول 1).

و اوست که کل بار بدهی را بر اقتصاد کشور نشان می دهد.

وجود بدهی خارجی قابل توجه به ارز خارجی به عنوان یک تهدید جدی برای ثبات پول ملی و کل اقتصاد ملی تلقی می شود. این به وضوح نشان می دهد که بخشی از ثروت ملی متعلق به بیگانگان است.

ذخایر طلا(ذخایر بین المللی یا ذخایر رسمی) - دارایی های خارجی بسیار نقدشونده ارائه شده به صورت ارز خارجی و طلا که تحت کنترل مقامات پولی دولتی است و در هر زمان می تواند برای تامین مالی کسری تراز پرداخت ها برای مداخلات خارجی استفاده شود. بازارهای مبادله ای که بر نرخ ارز ملی یا برای اهداف مشابه تأثیر می گذارد (جدول 1).

آمار توزیع بر اساس کشور - بدهی خارجی، بدهی عمومی، تورم و دارایی ها (ذخایر)

جدول 1 (سلول های خالی - بدون داده)

بدهی خارجی کشور (به دلار) ذخایر (به دلار آمریکا)

تورم بر حسب درصد

(راهنمای سیا 2017)

جدول ما شامل بیش از دویست کشور است، بنابراین برای راحتی، اجازه دهید آنها را به دو گروه - توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کنیم.

این کار باید به منظور برجسته کردن سهم کل آنها با توجه به شاخص های ارائه شده در جدول 1 برای سال 2017 و مقایسه آنها انجام شود.اما ابتدا اجازه دهید این کشورها را بر اساس گروه فهرست کنیم.

اقتصادهای پیشرفته (41):

اروپا و خاورمیانه - اتریش، بلژیک، بریتانیا، آلمان، یونان، دانمارک، اسرائیل، ایرلند، ایسلند، اسپانیا، ایتالیا، قبرس، لتونی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، پرتغال، سن مارینو، اسلواکی، اسلوونی، فنلاند، فرانسه، چک جمهوری، سوئیس، سوئد، استونی، لیختن اشتاین، موناکو، واتیکان و جزایر فارو؛

استرالیا، اقیانوسیه و خاور دور - استرالیا، هنگ کنگ، نیوزلند، سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و ژاپن؛

آمریکای شمالی - کانادا، ایالات متحده آمریکا و برمودا؛

اقتصادهای نوظهور (153):

اروپا - آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مجارستان، کوزوو، لیتوانی، مقدونیه، مونته نگرو، لهستان، رومانی، صربستان، ترکیه؛

کشورهای مستقل مشترک المنافع - ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان؛

آسیا - بنگلادش، بوتان، برونئی، کامبوج، چین، فیجی، هند، اندونزی، کیریباتی، لائوس، مالزی، مالدیو، جزایر مارشال، میکرونزی، مغولستان، میانمار، نپال، پالائو، پاپوآ گینه نو، فیلیپین، ساموآ، جزایر سلیمان، سری لانکا، تایلند، تیمور شرقی، تونگا، تووالو، وانواتو، ویتنام؛

آمریکای لاتین و دریای کارائیب - آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، باهاما، باربادوس، بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، گرانادا، گواتمالا، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین ها، سورینام، ترینیداد و توباگو، اروگوئه، ونزوئلا.

خاورمیانه، شمال آفریقا - افغانستان، الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تونس، امارات، یمن؛

آفریقای استوایی - آنگولا، بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو، بوروندی، کامرون، کیپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کومور، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو، ساحل عاج، گینه استوایی، اریتره، اتیوپی، گابن، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو، کنیا، لسوتو، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریس، موزامبیک، نامیبیا، نیجر، نیجریه، رواندا، سائوتومه و پرنسیپ، سنگال، سیشل، سیرالئون، آفریقای جنوبی، سودان سوازیلند، تانزانیا، توگو، اوگاندا، زامبیا، زیمبابوه.

این طبقه بندی توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است و شامل 188 کشور به اضافه 6 کشوری است که بخشی از این سازمان نیستند - آندورا، برمودا، جزایر فارو، لیختن اشتاین، واتیکان و موناکو. این کشورها متعلق به اقتصادهای توسعه یافته هستند و توسط بانک جهانی (WB) نمایندگی می شوند.

ارزیابی شاخص ها از جدول 1

در سال 2017، بدهی خارجی همه کشورها بالغ بر 106,554,860,470,418 دلار بوده است. اقتصادهای پیشرفته 68,221,197,600,000 دلار یا 64 درصد از کل بدهی را تشکیل می دهند.

بدهی خارجی رهبران در این گروه، اتحادیه اروپا - 29.2 تریلیون دلار، ایالات متحده - 17.9 تریلیون دلار و بریتانیا - 8.1 تریلیون دلار به ترتیب. بدهی خارجی کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور بالغ بر 38.333.662.870.418 دلار یا 35.9 درصد از کل بدهی است.

اگر در نظر بگیریم که تنها 41 کشور دارای اقتصاد توسعه یافته و 153 کشور با اقتصاد در حال توسعه هستند، کل بدهی خارجی 68.2 تریلیون دلاری بسیار بزرگ است.

بدهی های خارجی به وضوح نشان می دهد - کدام کشورها تولید کننده کالا هستند و کدام کشورها فقط مصرف کننده هستند.

در سال 2017، ذخایر طلا و ارز (از این پس ذخایر طلا) همه کشورها بالغ بر 12,010,975,361,803 دلار بوده است.

اگر این شاخص با بدهی های خارجی همه کشورها مقایسه شود، بسیار کمتر است - فقط 11، 2٪ و نمی تواند کل بدهی ها را به طور کامل پوشش دهد. کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته دارای 4719843416946 دلار ذخایر طلا و ارز هستند. بقیه گروه کشورها در حال حاضر دارای 7,291,131,944,857 دلار ذخایر طلا هستند.

از نظر اندازه بدهی عمومی، کشورهایی شکل گرفتند که در آنها به طور قابل توجهی از 100٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در گروه اقتصادهای پیشرفته در سال 2017 ژاپن، یونان و ایتالیا پیشتاز بودند.

بدهی عمومی ژاپن به ترتیب 236.4 درصد از تولید ناخالص داخلی، یونان 181.9 درصد و ایتالیا 131.5 درصد بود.در گروه کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه بر اساس این شاخص، کشورهایی مانند لبنان با 152.8 درصد تولید ناخالص داخلی، یمن با 135.5 درصد و باربادوس با 132.9 درصد پیشتاز بودند.

در اکثر اقتصادهای پیشرفته، بدهی عمومی یا به 100 درصد نزدیک شده است یا قبلاً از این رقم فراتر رفته است. برای بدهی عمومی، ارزش 60 درصدی که در توافقنامه های ماستریخت بیان شده، بسیار مهم تلقی می شود، اما حتی کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه نیز از این رقم فراتر رفته اند.

نرخ تورم در گروه اقتصادهای پیشرفته بسیار پایین است. ایسلند بالاترین نرخ را در این گروه دارد - 4.1٪. کشورهای گروه دوم دارای نرخ تورم بسیار بالاتری هستند.

ونزوئلا با 2200.02 درصد، یمن با 21.04 درصد و آرژانتین با 20 درصد پیشتاز بودند. این عامل نشان می دهد که پول بیش از حد در گردش در ایالت وجود دارد که در نتیجه ارزش آن کاهش می یابد. و این به نوبه خود به ناچار منجر به افزایش قیمت می شود.

این آمار توزیع به تفکیک کشورها در سال 2017 تقریباً برای همه شاخص ها تغییر کرده است. متأسفانه، هر سال به طور گسترده ای، که بر سیستم مالی جهان - اقتصاد جهانی تأثیر منفی می گذارد.

و از آنجایی که بسیاری از کشورها - نه تنها توسعه یافته، بلکه کشورهای در حال توسعه - به بازار جهانی گره خورده اند، جایی که تمام پرداخت ها به دلار و یورو انجام می شود، این کشورها از خطرات مرتبط با بحران اقتصادی جهانی مصون نیستند.

و اگر کل بدهی جهانی به سرعت در حال رشد باشد، بحران جهانی به طور دائم در حال توسعه است.

همچنین مفهومی به عنوان ساختار بدهی جهانی وجود دارد که شامل بدهی های دولت ها، شرکت ها، بانک ها و خانوارهای همه کشورها در مجموع می شود. کل بدهی همه کشورها باید با تولید ناخالص داخلی جهانی سنجیده شود.

با این شاخص می توانید بفهمید که چقدر پول ناامن در جهان وجود دارد

اقتصاد و با چه ارزی بیایید به نمودار زیر نگاهی بیندازیم.

در نمودار، پویایی شاخص های کمی برای سال را مشاهده می کنیم. بزرگترین استقراض شرکت ها و دولت در سال 2017. پویایی رشد بدهی نیز همین را نشان می دهد.

بر اساس این طرح، بدهی جهانی در سال 2017 بالغ بر 222.6 تریلیون دلار … این مقدار از تولید ناخالص داخلی جهان - 70 تریلیون دلار - 3.18 برابر بیشتر است.

این بدان معناست که 152.6 تریلیون دلار در اقتصاد جهان پولی است که امنیت ندارد. این واقعیت که یک مقدار پول بدون تضمین برابر با بیش از دو تولید ناخالص داخلی جهان در گردش است حداقل به معنای موارد زیر است.

اولین: کسانی که ماشین چاپ دارند، به طور هوشمندانه جریان های عظیمی از مواد اولیه و محصولات مختلف را به نفع خود توزیع می کنند.

یعنی با استفاده از مزیت ارز ذخیره، در واقع بخشی از تولید ناخالص داخلی جهان را که توسط سایر فعالان بازار ایجاد شده بود، خارج می کنند. در اینجا باید در نظر داشت که سطح مصرف ایالات متحده، طبق برآوردهای مختلف، حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.

و اگر در نظر بگیریم که تقریباً تمام صنایع تولیدی به چین، ویتنام و سایر کشورها صادر شده است، سهم تولید آنها در تولید ناخالص داخلی جهان به طور غیر قابل مقایسه ای کمتر از 40 درصد است.

و دومی: اکثریت قریب به اتفاق سرمایه جهانی سفته بازی است و در تولید واقعی سرمایه گذاری نمی شود، بلکه عمدتاً در ابزارهای مبادله ای سرمایه گذاری می شود.

اگر بدهی های خارجی فقط کشورهای توسعه یافته را در نظر بگیریم - 68.2 تریلیون دلار، آنگاه تقریباً برابر با تولید ناخالص داخلی جهان است.

یعنی این گروه از کشورها هنوز چیزی تولید نکرده‌اند، اما قبلاً سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد خود را به میزانی معادل تولید ناخالص داخلی جهانی دریافت کرده‌اند. در مورد کشورهای بازارهای نوظهور، که بدهی نیز دارند، آنها می خواهند همان میزان مصرف را که در کشورهای توسعه یافته اقتصادی وجود دارد، تضمین کنند.

اما، با فرهنگ غالب، این گرایش برای طبیعت و تمدن به عنوان یک کل مضر است.

در مورد علل بحران مالی جهانی

بحران اقتصادی جهان یک پدیده مشخص برای اقتصاد بازار است که در فواصل زمانی منظم تکرار می شود و بیش از یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

بحران اقتصادی جهانی پدیده ای است که با وخامت شدید در همه شاخص های مالی مشخص می شود. این وضعیت بخش اقتصادی در سال 2008 جهان را تکان داد.

یکی از دلایل اصلی بحران جهانی، مدل اقتصادی غالب سرمایه داری مالی است. در این مدل، موارد زیر رخ می دهد:

• مقررات مالی شکست خورده که ناکارآمد و ناقص بود.
• اشتباهات در حاکمیت شرکتی که منجر به خطرات بیش از حد می شود.
• اشباع بیش از حد بازار اعتبار؛
• دست کم گرفتن مصنوعی قیمت انرژی؛
• ناهماهنگی در تجارت بین المللی؛
• ایالات متحده و سایر صادرکنندگان ارزهای ذخیره، برای حفظ استاندارد زندگی به دست آمده، حجم عظیمی از ارزها را چاپ می کنند که مطلقاً هیچ حمایتی ندارند.
• صدور نامحدود وام مسکن در ایالات متحده و عدم کنترل بر این فرآیند.
• حباب های بازار سهام، اوراق بهادار، املاک و مستغلات غیر ضروری گران، مواد مبتنی بر چوب؛
• تزریق دلار به اقتصاد کشورهای دیگر که مجبور به استفاده از ارزهای خارجی هستند (صادرات تورمی).
• بازارهای نوظهور در حال حذف تدریجی دلار هستند.
• رشد تعهدات بدهی خارجی کشورها، شرکت ها و کل جمعیت غرق در وام ها (بدهی خانوارها در ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به سطوح بی سابقه ای رسیده است).

دلیل اصلی بی ثباتی اقتصادی که در سال 2008 رخ داد، تولید بیش از حد دلار آمریکا است. علاوه بر دلایل اصلی بالا برای بحران اقتصادی جهانی، عوامل همراهی نیز وجود دارد.

آنها اثر کاتالیزوری دارند، یعنی وضعیت موجود در جهان را بیشتر تشدید می کنند. اینها افزایش بدهی جهانی و شکاف عظیم مرتبط با تولید ناخالص داخلی جهانی، بی نظمی ها و ناهماهنگی ها در تجارت بین المللی و جریان سرمایه و بی ثباتی پول آمریکایی است.

بسیاری از وام گیرندگان به سادگی قادر به بازپرداخت بدهی های عظیم ایجاد شده در سیستم مالی جهانی در چارچوب زمانی توافق شده نیستند. ایالت ها نمی توانند جریان های مالی مربوطه را بدون آسیب فاجعه بار به اقتصاد خود ایجاد کنند.

امروزه، بیشتر بدهی ها به سادگی بازپرداخت می شوند - برخی بسته می شوند و به جای آنها، برخی دیگر بلافاصله باز می شوند، اغلب بسیار بزرگتر.

اما وام دهندگان امروزه با توانایی بلندمدت وام گیرنده برای پرداخت بهره کاملا راحت هستند. در واقع، بدهی های فوری در برابر چشمان ما در حال تبدیل شدن به بدهی های نامحدود هستند و وجوه قرض گرفته شده در سیستم شروع به ایفای نقش سرمایه سهام تبعی می کند.

اما این وضعیت به شدت ناپایدار است و مملو از بروز بحران های جدی است که در چارچوب مدل اقتصادی موجود رخ می دهد.

سوال اصلی این است که کشورها مدیون چه کسانی هستند؟

نخبگان پول کشور را در زمان صلح انگلی می کنند و در مواقع فاجعه علیه آن توطئه می بافند. قدرت پول از سلطنت مستبدتر، از خودکامگی متکبرتر و از بوروکراسی خودخواه تر است.

او همه کسانی را که روش های او را زیر سوال می برند یا جنایات او را روشن می کنند، به عنوان "دشمن مردم" محکوم می کند. من دو حریف اصلی دارم - ارتش جنوب در مقابلم و بانکداران پشت سرم. از بین این دو نفر، کسی که پشت سرم است بدترین دشمن من است.»

رئیس جمهور ایالات متحده، آبراهام لینکلن

همانطور که متوجه شدید، آمار جهانی از شاخص های اصلی کشورها در سال 2017 به صورت متن باز موجود است.

این آمار بر اساس مطالب کتاب راهنمای سیا است، به استثنای ارقام تورمی که ما از صندوق بین المللی پول به دست آورده ایم. اما هیچ جا آماری از طلبکاران پیدا نمی کنید، یعنی یک بانک بین المللی خاص و تعداد وام های صادر شده به یک کشور خاص.… هر چقدر گشتیم پیدا نکردیم.

من تعجب می کنم که این عدم تقارن اطلاعاتی عجیب از کجا می آید؟ یکی دیگر از موارد عجیب و غریب ناشی از توضیحاتی در سایت سیا است که در آن این آمار ارائه شده است.

در این بیانیه آمده است که مجموع بدهی عمومی خارجی همه کشورهای جهان بیش از 70.600.000 میلیون دلار آمریکا است. و در ادامه توضیح داده شده است که تعهدات افراد غیر مقیم به مقیم یک کشور معین از میزان بدهی خارجی ارائه شده در جدول کسر نشده است.

سؤال این است - چرا آنها کسر نمی شوند، اما به تریلیون دلار نشان داده می شوند؟ مجموع بدهی های خارجی که در این سایت همانطور که بود نشان داده شده است - 70.6 میلیون دلار، چندین سال است که تغییر نکرده است، اگرچه تعهدات بدهی کشورها به طور مداوم در حال افزایش است.

اما ما نگران این سوال اصلی هستیم که کشورها مدیون چه کسانی هستند؟

در جدول ارائه شده، تعهدات افراد غیر مقیم به ساکنان در قالب میزان بدهی خارجی در نظر گرفته نشده است، زیرا طلبکاران آنها دولت نیستند، بلکه شرکت های بانکی با نفوذ - "صاحبان پول" هستند که ترجیح نمی دهند درخشیدن صندوق بین المللی پول، WB، FRS، EBRD، BIS - اینها نشانه هایی هستند که این "صاحبان" پشت آن ایستاده اند.

همه تصمیمات در پشت صحنه گرفته می شود و روسای این سازمان های مالی بین المللی به سادگی بیان می شوند.

هدفی هست و وسیله ای هست.

هدف - این همان قدرت مطلقی است که پول در جامعه سرمایه داری می دهد، بیش از همه، بر خود جامعه و دولتی که این جامعه در آن زندگی می کند.

آ امکانات - اینها شرکت های بزرگ بانکی، سیاست پولی با بهره وام و در نهایت خود پول هستند. از سوی دیگر بانک های ملی دفاتر ربوی معمولی هستند که در شبکه بانکی جهانی ثبت شده و به عنوان عناصر یک سیستم واحد عمل می کنند.

صندوق بین المللی پول به کشورها وام هایی با نرخ های پایین اما با تعهدات معین می دهد. آنها علاقه ای به نحوه مصرف این وجوه ندارند، نکته اصلی این است که تمام بندهای تعهدات انجام شود.

ماهیت آنها به امتیازات سیاسی قابل توجهی خلاصه می شود که مستقیماً بر حاکمیت دولت تأثیر می گذارد. شرایط توسعه کشور - صنایع آن، حوزه اجتماعی، برنامه های دولت، تجارت و غیره به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. این مورد در مورد یونان، ایسلند، زمانی با روسیه و اکنون در مورد اوکراین بود.

FRS از طریق شعب خود - بانک های مرکزی سیاست پولی یک ایالت خاص، نرخ پول ملی، حتی میزان ذخایر طلا و ارز خارجی را تعیین می کنند. در حال حاضر حدود 200 بانک مرکزی در جهان وجود دارد.

و یک سلسله مراتب بین المللی از بانک های مرکزی با وضعیت آنها وجود دارد که آنها به وضوح از یک خط مشخص پیروی می کنند.

تنها چهار ایالت در جهان وجود دارند که بانک مرکزی ندارند - اینها هستند کوبا، کره شمالی، ایران و سوریه … بانک های ملی هستند که سیاست های مالی و اقتصادی مستقل را دنبال می کنند. روسیه امروز به چنین بانکی نیاز دارد.

جایگزین سیستم مالی موجود چیست؟

نظام مالی کنونی جهان مبتنی بر استفاده از دلار به عنوان اصلی ترین و در واقع تنها ارز ذخیره جهانی است.

پایه های این سیستم در سال 1944 با تشکیل سیستم برتون وودز و ایجاد صندوق بین المللی پول (IMF) گذاشته شد.

با کنار گذاشتن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971، این سیستم شکل مدرن خود را به دست آورد.

ایالات متحده با تکیه بر پتانسیل پولی و اقتصادی و ذخایر طلای خود، دلار را با طلا یکی دانست و جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره اصلی تضمین کرد. هنگامی که این سیستم ایجاد شد، اعلام شد که باید توسعه متوازن اقتصاد جهانی را از طریق استفاده از نرخ های ارز شناور کنترل شده تضمین کند.

در نتیجه، در واقع منجر به عدم تعادل عظیم در تجارت جهانی، افزایش عرضه پول و افزایش ریسک های مالی شد.

توزیع مجدد موقعیت ها بین کشورها در زمان ما بازتابی از ویژگی مهم توسعه اقتصادی مدرن، رقابت در بازار جهانی است.

رشد تصاعدی عدم تعادل در اقتصاد جهانی از دهه 90 آغاز شد، زمانی که سیستم ایجاد شده به طور فزاینده ای شروع به تأمین نیازهای رو به رشد اقتصاد ایالات متحده کرد.ایالات متحده از وضعیت دلار به عنوان ارز ذخیره برای پوشش کسری تراز پرداخت های خود با پول ملی استفاده کرد.

کسری سالانه تراز تجارت خارجی ایالات متحده از چند ده میلیارد دلار در دهه 80 در نهایت به 500-700 میلیارد دلار افزایش یافت. این حجم اضافی کالاها و خدماتی است که ایالات متحده سالانه در ازای دلار دریافت می کند.

بنابراین، ایالات متحده از نتایج کار دیگران از طریق واردات کالا به قیمت صادرات دلارهای خود استفاده کرد.

بنیانگذاران سیستم پولی برتون وودز معتقد بودند که مداخلات ارزی با هدف حفظ نرخ برابری ارز، فرصتی را برای توافق‌های ارزی توسعه‌یافته فراهم می‌کند تا خود را با تغییرات شرایط اقتصادی مطابق با استاندارد طلا تطبیق دهند.

اما مکانیسم پولی نابرابر به تقویت موقعیت آمریکا در جهان به ضرر سایر کشورها و همکاری های بین المللی کمک کرد. سیستم برتون وودز قادر به ایجاد ثبات نسبتا بلندمدت در نرخ ارز نبود.

در این زمینه، شاهد نوسانات شدید ارزها هستیم. کاهش ارزش نرخ ارز یک تکنیک سیاستی نسبتاً بی دردسر و ساده است که برای افزایش رقابت پذیری کالاها و خدمات آنها در بازارهای بین المللی طراحی شده است.

راه‌های دیگر بهبود اقتصاد، مانند اصلاحات ساختاری، بسیار دشوارتر است.

ایالات متحده، با بهره گیری از وضعیت ذخیره پول ملی خود، مدت هاست که به اندازه دلار برای تامین هزینه های رو به رشد بودجه نیاز دارد.

یکی از ویژگی‌های مهم سیستم مالی مدرن این است که ابزارهای آن توسط یک پایه مادی پشتیبانی نمی‌شوند و تنها به یک ثبت الکترونیکی در حساب‌ها تبدیل شده‌اند. این امر در دلار آمریکا، اوراق بهادار، مشتقات، بدهی داخلی و خارجی ذاتی است.

بدیهی است که چنین نظام مالی مبتنی بر دلار، با سلطه مطلق آمریکا بر جهان، ناپایدار و مملو از فروپاشی است. این فقط یک مسئله زمان است، اما نوعی جایگزین مورد نیاز است.

تسویه حساب به ارزهای ملی

شروع راه اندازی چنین جایگزینی می تواند تسویه حساب بین کشورها با ارزهای ملی باشد. در حال حاضر، پرداخت های بین ایالتی به ارزهای ملی توسط روسیه، چین، بلاروس، اوکراین، ایران، امارات متحده عربی و تعدادی از کشورهای دیگر انجام می شود.

زیرساخت های مالی عمومی و بین تمدنی

برای اطمینان از تسویه با ارزهای ملی، اول از همه، زیرساخت تسویه حساب مناسب مورد نیاز است. و چنین زیرساختی به طور فعال در حال ایجاد است. روسیه علاوه بر چین، از ارزهای ملی در تجارت با تعدادی از کشورهای CIS استفاده می کند.

طلا

همچنین باید سهم طلا در ذخایر طلا و ارز افزایش یابد نه دلار. طلا تنها دارایی پولی در جهان است که ریسک ذاتی ارز را ندارد و تنها دارایی شناخته شده در سطح جهانی است که به کشور خاصی وابسته نیست و بنابراین در موارد بحرانی از جمله موارد مرتبط با تحریم ها، طلا است. می تواند برای اسکان با کشورهای دیگر استفاده شود.

طلا همچنان جزء مهمی از پایه مادی و مالی اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان است.

باید در نظر داشت که طلا رقیب دلار است. و بخش عمده ای از ذخایر طلا در طلا متعلق به کشورهای توسعه یافته است. ایالات متحده از آن برای تقویت ارز ذخیره خود یعنی دلار استفاده می کند. همانطور که می دانید روسیه نیز در حال افزایش سهم طلا در ذخایر طلا است که این نیز تصادفی نیست.

استاندارد انرژی - گامی جسورانه به جلو

استاندارد انرژی برای امنیت اسکناس می تواند یک جایگزین مطلق باشد. در مقاله "به سوی استاندارد انرژی از طریق طلا" در این مورد بیشتر بخوانید.

در اقتصاد، یک مفهوم وجود دارد - یک تغییر لیست قیمت، که می تواند به عنوان مبنایی برای یک سیستم مالی جدید باشد. امروزه نقش چنین تغییر ناپذیری را دلار آمریکا ایفا می کند.

این در حالی است که سیستم اعتباری و مالی مدرن هیچ چیزی فراهم نمی کند.یک لیست قیمت ثابت بر اساس استاندارد انرژی می تواند ثبات سیستم مالی جهانی را برای مدت طولانی تضمین کند. در عین حال، تمام ارزهای ملی در تسویه حساب های متقابل، نرخ ارز ثابتی خواهند داشت، به این معنی که دیگر به ارزهای ذخیره وابسته نخواهند بود.

اگر دولتی اعلام کند که استاندارد انرژی را برای امنیت پول ملی خود معرفی می کند و از این پس تمام محصولات و مواد اولیه را فقط برای خود می فروشد، اما نه به این دلیل که بخواهد، بلکه برای محافظت از بازارها و پول ملی خود. ، پس این ایالت به طور خودکار به یک اقتصاد رقابتی تبدیل می شود.

و بحران ها به یک پدیده کاملاً قابل درک در عمل جهانی تبدیل خواهند شد. سایر کشورهایی که علاقه مند به دنبال کردن اقتصاد خود هستند، به سادگی از چنین دولتی الگوبرداری خواهند کرد.

لیست قیمت ثابت محصولی است که همراه با سایر محصولات در مبادله محصولات شرکت می کند که از مقدار آن برای محاسبه قیمت سایر محصولات بدون استثنا استفاده می شود. قیمت خود ثابت همیشه بدون تغییر و برابر با 1 است که نام آن را به این اصطلاح داده است.

در گذشته در طرح دوطرفه «T1 → D → T2»، نامتغیر فهرست بها نیز به عنوان محصول واسطه ای عمل می کرد، یعنی کارکرد ثابت و کارکرد وسیله پرداخت با هم ادغام می شدند..

حال این امر ضرورتی ندارد، زیرا پس از رواج «پول اعتباری» و «جانشین های پولی» مختلف که هیچ ارزش ذاتی ندارند، کارکردهای ثابت و وسیله پرداخت تقسیم شده و دیگر به هم متصل نشدند.

ابزار پرداخت تبدیل به یک شبه تغییر ناپذیر شده است، بنابراین پول در زمان ما همان چیزی است که جامعه به عنوان پول درک می کند.

بنابراین، امروزه لیست قیمت ثابت تنها می تواند نقش مستقیم خود - یا اولین کارکرد پول - را برای اندازه گیری قیمت تمام محصولات دیگر ایفا کند.

بانک های دولتی به جای دفاتر خصوصی

امروز ما به یک سیاست اعتباری و مالی متفاوت نیاز داریم. اما در یک کشور مستقل با یک بانک ملی که هدف آن احیای و توسعه تولید به عنوان یک سیستم واحد است و نه سود بانکداران، می تواند متفاوت باشد.

نتیجه

اقتصاد بازار با دستوراتش باید ناکارآمد شناخته شود و پاسخگوی چالش های مدرن زمانه نباشد. باید با اقتصاد توسعه نوآورانه جایگزین شود. ما باید درک کنیم که اگر خودمان را تغییر ندهیم، دنیای اطرافمان تغییر نخواهد کرد. و بالاتر از همه، در دیدگاه های خود از جهان اطراف ما.