اعاده معانی. پول چیست؟ قسمت 3

2024 نویسنده: Seth Attwood | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 16:03

شروع کنید

در این قسمت می‌خواهم به تفصیل نشان دهم که چگونه سیستم مدرن استعماری دزدی دولت‌های به اصطلاح «در حال توسعه» که بر اساس سیستم مالی بین‌المللی با ارزهای به اصطلاح «ذخیره» ساخته شده‌اند، امروز عمل می‌کند. در حال حاضر افراد کمی در این مورد صحبت می کنند، اما تا کنون، متأسفانه، من توضیحی در مورد این مکانیسم که برای اکثر افراد قابل درک باشد در هیچ یک از آنها ندیده ام. و گاهی اوقات حتی نسخه های اشتباهی از توضیحات به دست می آید که باعث سردرگمی بیشتر افراد در درک این موضوع می شود.

بیایید با نگاهی به یک مدل ساده از تجارت بین‌المللی بین دو کشور شروع کنیم. به عنوان مثال، به عنوان مثال، فروش نفت توسط روسیه در خارج از کشور را در نظر می گیریم، اگر این امر در یک سیستم مبادله عادلانه انجام می شد.

در مرحله اول، ما نفت خود را به فلان کشور X با واحد پول این کشور X می فروشیم. اما در داخل روسیه فقط روبل روسیه می تواند به عنوان پول استفاده شود. بنابراین، ارز کشور X توسط بانک مرکزی با روبل با نرخ مبادله ای مشخص مبادله می شود. علاوه بر این، این روبل ها به صورت حقوق به کارکنان شرکت های نفتی، پرداخت خدمات یا کالاهایی که شرکت های نفتی از سایر سازمان ها دریافت کرده اند و همچنین از طریق پرداخت مالیات بر این مبلغ در قالب پرداخت های خاص وارد اقتصاد روسیه می شود. از بودجه (باز هم حقوق و دستمزد یا پرداخت برای کالا یا خدمات).

اما از آنجایی که روبل وارد اقتصاد شده است، ما در اقتصاد کشور عدم تعادل داریم، اما هیچ کالا و خدمات مربوط به این مقدار پول وجود ندارد، زیرا کالاهایی به شکل نفت به کشور X رفته است. اگر همه چیز باقی بماند به این ترتیب، تورم در کشور آغاز خواهد شد، یعنی کاهش قدرت خرید پول.

بنابراین، برای بازگرداندن تعادل، ضروری است که مرحله 2 رخ دهد، که طی آن روسیه کالا یا خدماتی را به همان مبلغ به ارز کشور X از کشور X که نفت ما را دریافت کرده است، دریافت می کند.

شرکت های بازرگانی برای آوردن کالا از کشور X به روسیه برای فروش، روبلی را که دارند (وجوه خود یا پول قرض گرفته شده) را در بانک مرکزی با ارز کشور X مبادله می کنند. سپس کالاهایی را در کشور X می خرند و می آورند. به روسیه، جایی که آنها آنها را دوباره به روبلی می فروشند که قبلاً برای نفت فروخته شده در خارج از کشور پرداخت می شد.

اقتصاد موجودی پول صادر شده در گردش و کالاهایی را که می توان با آنها خریداری کرد، بازیابی کرده است، زیرا کالاهای کشور X به همان میزانی که برای فروش نفت دریافت شده بود ظاهر شد. هیچ دلیلی برای تورم وجود ندارد.

به هر حال، توجه داشته باشید که در این طرح اصلاً مهم نیست که نفت را با چه ارزی در خارج از کشور، به روبل یا برای واحد پول کشور X بفروشیم. اگر تصمیم بگیریم که نفت فقط با روبل فروخته شود، در این صورت مبادله ارز کشور X با روبل توسط یک شرکت روسی که نفت روسیه را می فروشد، بلکه توسط یک شرکت خارجی از کشور X که این نفت را خریداری می کند، تولید خواهد شد.

همچنین این نکته بسیار مهم است که ارز دریافتی در حین مبادله از کشور X بین مرحله اول و دوم همواره در بانک مرکزی نگهداری می شود.

جالب ترین چیز این است که طرح توصیف شده در بالا نوعی مدل انتزاعی و تخیلی نیست. طبق یک طرح بسیار مشابه، اتحاد جماهیر شوروی از سال 1950 تا 1964 با کشورهای سوسیالیستی تجارت کرد. قرارداد مبادله کالا بین دو کشور منعقد شد که بر اساس آن بانک های مجاز انتخاب شدند که موظف شدند سوابق این عملیات را حفظ کنند. این حسابداری به اصطلاح "روبل تسویه حساب" انجام می شود، زمانی که وقتی برخی از کالاها از اتحاد جماهیر شوروی به یک کشور معین به مبلغ معینی تحویل داده می شد، در حساب های ویژه در بانک های مجاز در "روبل تسویه حساب" ثبت می شد. در صورت تحویل کالا از یک کشور معین به اتحاد جماهیر شوروی، مبلغ مربوطه "روبل تسویه حساب" از این حساب کسر می شود.تنها تفاوت با طرح ما این است که از یک واحد حسابداری ویژه برای حسابداری استفاده شده است - "روبل تسویه حساب" و نه واحد پول یکی از دو کشور شرکت کننده در مبادله. پس از سال 1964، یک "روبل قابل انتقال" ویژه برای مبادله بین کشورهای CMEA معرفی شد. ارزهای ملی با روبل های تسویه یا قابل انتقال با نرخ ثابت رسمی مبادله می شد.

اما سیستم تجارت بین‌الملل امروزی دقیقاً اینگونه عمل نمی‌کند.

اولاً، صاحبان شرکت هایی که هر چیزی را در خارج از کشور می فروشند، از جمله نفت، هیچ فایده ای ندارند که تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش را به روسیه بیاورند. برداشت فوری بخشی از این درآمد از طریق شرکت های خارج از کشور به حساب های بانک های خارجی بسیار آسان تر است. به عنوان مثال، با ارزش بازار 60 دلار در هر بشکه، نفت از روسیه به شرکت فراساحلی خود با قیمتی به عنوان مثال 30 دلار در هر بشکه فروخته می شود (مثلاً مقادیر مشروط گرفته می شوند). بر این اساس، تفاوت در مقدار 30 دلار در هر بشکه، در اصل، به روسیه نمی رود، اما بلافاصله در خارج از کشور باقی می ماند.

از ارزی که با این وجود به روسیه می رود، مقدار بیشتری به عنوان سود سهام به سهامداران خارجی پرداخت می شود که امروزه عملاً همه شرکت های نفتی از جمله دولتی هستند. این بخش از دلار نیز نه به روسیه، بلکه در خارج از کشور ختم می شود، یعنی به اقتصاد کشورهای دیگر سرازیر می شود.

علاوه بر این، بانک مرکزی تمام ارز را خریداری نمی کند، بلکه تنها بخشی از آن را خریداری می کند. قانون تنظیم ارز خارجی حق بانک مرکزی فدراسیون روسیه را برای ایجاد استانداردی برای فروش اجباری درآمد ارزی فراهم می کند. در دوره های مختلف از 50 درصد به 75 درصد (بعد از بحران 1998) تعیین شد. پس از آن دوره ای استاندارد را به 25 درصد رساندند و اکنون بانک مرکزی از آنجایی که سیاست آزادسازی بازار ارز را دنبال می کند، عموماً آن را 0 درصد تعیین کرده است.

ماهیت این استاندارد این بود که در زمان اجرای آن، همه شرکت کنندگان در معاملات ارزی موظف بودند بخشی از ارز تعیین شده توسط استاندارد را با نرخ ثابت تعیین شده توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه بفروشند و می توانستند بفروشند. فقط بقیه ارز در صرافی با نرخ تجاری.

اما این واقعیت که بانک مرکزی فدراسیون روسیه استاندارد فروش اجباری 0٪ را تعیین کرده است به هیچ وجه به این معنی نیست که بانک مرکزی فروش یا خرید ارز در بازار ارز را به طور کلی متوقف کرده است. این فقط به این معنی است که بانک مرکزی از استفاده از حقی که قانون به آن داده است برای خرید ارز با نرخی که خودش تعیین کرده است خودداری کرده است. یعنی در واقع تبدیل به یکی دیگر از دلالان ارز در بورس شد و مانند سایر فعالان بازار، ارز را با نرخی که در حین معاملات توسط فروشنده ارز مشخص تعیین می شود، خرید و فروش کرد.

جالب ترین چیز این است که بانک مرکزی به طور منظم به خرید ارز خارجی ادامه می دهد، زیرا این نماینده وزارت دارایی فدراسیون روسیه برای معاملات ارزی در اجرای به اصطلاح "قاعده بودجه" است. این موضوع بسیار جالب است، اما کمی بعد به آن خواهیم پرداخت. اکنون نکته اصلی این است که بانک مرکزی فدراسیون روسیه ارز را از ذخایر خود به دولت مبادله نمی کند، بلکه از طرف وزارت دارایی فدراسیون روسیه ارز را به نرخ بازار در مبادله ارز خریداری می کند.

در عین حال، سفته بازان ارز در این عملیات دو بار جوش داده می شوند، زیرا طبق قوانین فعلی، تمام پرداخت ها در فدراسیون روسیه، از جمله پرداخت مالیات، به روبل انجام می شود. یعنی شرکت های نفتی برای پرداخت مالیات فروش نفت، ابتدا دلارهای دریافتی خود را در بورس به بانک های تجاری می فروشند. سپس مالیات را به روبل می پردازند که به بودجه فدراسیون روسیه می رود و پس از آن وزارت دارایی فدراسیون روسیه بخشی از این پول را به بانک مرکزی منتقل می کند تا دوباره دلار را در صرافی خریداری کند. به این معنا که بانک‌های تجاری ابتدا زمانی که شرکت‌های نفتی دلار را با روبل مبادله می‌کنند و سپس زمانی که بانک مرکزی روبل را با دلار برای وزارت دارایی مبادله می‌کند، کمیسیون مناسب دریافت می‌کنند.

همچنین جالب است که از فوریه 2017، بانک مرکزی فدراسیون روسیه و وزارت دارایی اطلاعات مربوط به خرید ارز در بازار داخلی را طبقه‌بندی کرده‌اند، که به خودی خود نشان دهنده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی فدراسیون روسیه به خرید منظم ارز خارجی در بورس ادامه می دهد تا به اصطلاح ذخایر طلا و ارز خارجی را دوباره پر کند. و اینجاست که سرگرمی شروع می شود. واقعیت این است که اکثر ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی فدراسیون روسیه و "صندوق ذخیره" و "صندوق رفاه ملی" به هیچ وجه به دلار ذخیره نمی شود! به بودجه ایالات متحده ارسال می شود و به جای آنها، بانک مرکزی و خزانه داری "تعهدات بدهی" دریافت می کنند، نرخی که در حال حاضر بسته به دوره استقراض از 1 ماه تا 30 سال از 1.2٪ تا 2.8٪ متغیر است. اما، اگر فکر می کنید که این سود سالانه است، مانند مورد وام در بانک های تجاری، سخت در اشتباه هستید. این دقیقا همان سودی است که می توانید از خرید این اوراق به دست آورید. یعنی در ابتدا اوراق قرضه کمتر از ارزش اسمی خود فروخته می شود و در پایان با ارزش اسمی مشخص شده بازخرید می شود. یعنی با بازده اوراق قرضه 10 ساله 2.48 درصد، اوراق قرضه با ارزش اسمی 1000 دلار به قیمت 975.2 دلار به شما فروخته می شود. بنابراین، اگر درآمد دریافتی را مجدداً به صورت سالانه محاسبه کنیم، تنها 0، 248٪ در سال دریافت خواهیم کرد!

اکنون بازدهی 0.248 درصدی اوراق قرضه ایالات متحده را با نرخ وام های بانک های تجاری مقایسه کنید. به عنوان مثال ، اخیراً یکی از بانک ها اصرار به من پیشنهاد کرد که "با شرایط مطلوب" به مدت 5 سال با نرخ 29.5٪ در سال (که بلافاصله به آدرس مناسب فرستاده شدم) وام بگیرم.

منظور من از همه اینها این است که در واقع این پول عملاً رایگان به دولت فدرال ایالات متحده داده می شود.

اما در طرح تجارت بین‌الملل مورد نظر ما، مهم‌ترین نکته این است که مبالغی که به بهانه تشکیل صندوق‌های ذخیره در تعهدات بدهی دولت فدرال آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود و انواع «ذخیره‌ها» در واقع از آن خارج می‌شود. اقتصاد روسیه برای این مبلغ، و همچنین سایر مبالغی که به عنوان سود سهام یا از طریق شرکت های برون مرزی برداشت نمی شد، مجبور بودیم حجم عظیمی از کالاها، تجهیزات، فناوری ها را در خارج از کشور خریداری کنیم. و اگر همه اینها با هم جمع شوند، بیش از یک تریلیون دلار به دست خواهیم آورد، زیرا ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی فدراسیون روسیه و مقادیر موجود در صندوق های ذخیره دولت روسیه امروز بیش از 500 میلیارد دلار است.

علاوه بر این، این طرح توسط کشورهای غربی نه تنها در روسیه، بلکه عملاً در تمام کشورهای جهان اجرا می شود که ارزهای آنها در لیست به اصطلاح "ارزهای ذخیره" قرار ندارد. بگذارید یادآوری کنم که امروز لیست "ارزهای ذخیره" شامل دلار آمریکا، پوند استرلینگ، فرانک سوئیس، ین ژاپن و یورو است. در واقع اینها کشورهایی هستند که به بهانه «ذخایر طلا و ارز» اجازه دارند از کشورهای دیگر خراج بگیرند. در عین حال، توزیع خراج بین کشورها مطابق با سهمی است که این یا آن ارز در ذخایر طلا و ارز این یا آن کشور اشغال می کند. یعنی اگر کشورهای منطقه اقیانوس آرام-آسیا در ذخایر خود درصد زیادی از ذخایر را به ین ژاپن داشته باشند، در نتیجه این ژاپن است که درآمد بیشتری از این کشورها به نفع خود دریافت می کند. به طور کلی، فرآیند با استفاده از دلار به عنوان مثال، مانند نمودار زیر است.

بانک های تجاری به شرکت های آمریکایی وام های دلاری برای خرید کالاها و خدمات در کشورهای استعماری می دهند. اگر بانک‌های تجاری دلار کافی نداشته باشند، سیستم فدرال رزرو به اندازه‌ای که لازم است دلار جدید چاپ می‌کند، زیرا امروزه هیچ وثیقه واقعی برای پول صادر شده مورد نیاز نیست، و هیچ کنترلی بر فدرال رزرو توسط جامعه یا ایالت آمریکا وجود ندارد.

شرکت های تجاری از این پول برای خرید کالاها و خدمات در کشورهای استعماری استفاده می کنند که از طریق آنها وارد بازار ایالات متحده می شود.اما تا کنون آنها نمی توانند آنها را بفروشند، زیرا اقتصاد ایالات متحده مقدار لازم دلار برای خرید آنها را ندارد.

بانک های مرکزی کشورهای استعماری بخشی از دلارهایی را که وارد کشور می شود مبادله می کنند و از آن برای خرید تعهدات بدهی دولت فدرال ایالات متحده استفاده می کنند. بدهی های دریافتی همان "ذخایر ارزی" و سایر "صندوق های ذخیره" را تشکیل می دهند.

دولت فدرال ایالات متحده با دریافت دلارهای واقعی از بانک های مرکزی کشورهای استعمارگر، آنها را به پرداخت هزینه های بودجه ایالتی ایالات متحده، یعنی پرداخت حقوق به کارمندان دولتی و ارتش، پرداخت مزایای اجتماعی مختلف هدایت می کند. و همچنین سایر هزینه ها

بنابراین، پس از عبور از این زنجیره، دلارهای واقعی به دست شهروندان آمریکایی می رسد که می توانند از این پول برای خرید کالا و خدمات از شرکت های آمریکایی که در کشورهای استعماری خریداری شده اند، استفاده کنند. بر این اساس، شرکت‌های آمریکایی با فروش مجدد کالا و خدمات، می‌توانند وام‌هایی را که زودتر به بانک‌های تجاری گرفته‌اند، پس دهند.

البته همه دلارهایی که در فرآیندهای توصیف شده شرکت می‌کنند از این زنجیره عبور نمی‌کنند، زیرا بانک‌های مرکزی کشورهای استعماری به هیچ وجه تمام ارزی را که وارد کشور می‌شود، خریداری نمی‌کنند. این تنها بخشی است که مالیات استعماری جمع آوری شده از طریق سیستم مالی بین المللی را تشکیل می دهد. همچنین گردش کلی پول و کالا وجود دارد که برای اطمینان از روند واقعی استخراج منابع یا تولید کالا ضروری است. اما آن مبالغی که به بهانه تشکیل ذخایر مختلف از اقتصاد کشورهای استعماری خارج می‌شود، در نهایت رفاه شهروندان دقیقاً همان کشورهایی را افزایش می‌دهد که از پول آنها به عنوان ذخیره استفاده می‌شود. اگر مبادله عادلانه ای وجود داشت، همانطور که در نمودار اول در بالا نشان داده شده است، در آن صورت طرف دوم باید کالاها، منابع یا خدمات را برای کل مبلغی که برای کالاها یا منابع کشور مستعمره پرداخت می شد، ارائه می داد.

اما برداشت پول واقعی از طریق بانک های مرکزی تحت عنوان "ذخایر" تنها مکانیسم برای جمع آوری خراج از کشورهای استعمارگر نیست. راه های دیگری نیز وجود دارد که در قسمت بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

ادامه